Vorname, Name: *

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail: *

Änderung Kommunikationsdaten und Bankverbindung: Geänderte Telefonnummern (Festnetz & Handy), Fax, Mail, Bankverbindung, usw.:

Änderung des Familienstandes: Hochzeit, Scheidung, Zusammenzug mit Partner usw.:

Familiäre Änderungen: Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten:

Änderung des Sozialversicherungsstatus: Befreiung von Sozialversicherungspflicht Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung, usw.:

Änderung des Wohnortes: Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder, die zur Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw.:

Berufliche Tätigkeit Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbstständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw.:

Aus- und Weiterbildung: Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildung, Studium, usw.:

Aufnahme von Ehrenämtern: Vorstandsschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen, usw.:

Besondere Freizeitrisiken: Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport (-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw.:

Immobilien allgemein: Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelnen Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen, Wäldern, Heizöltanks, usw.:

An- und Umbauten: Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw.:

Hausrat: Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, usw.:

Tiere: Kauf oder Verkauf /Tod von (Haus-)Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe und Ziegen):

Änderung der Besitzverhältnisse: Übertragungen aus (erbschafts-) steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkungen, usw.:

Geplante Auslandsaufenthalte Berufliche oder private Aufenthalte über 3 Monate im Ausland:

Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen: z.B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt eíner erneuten allgemeinen Prüfung: